Odoo: cómo hacer que un vendedor sólo pueda ver sus propios clientes


Ya vimos anteriormente cómo instalar Odoo 10 en Ubuntu 16.04. Pero, como dijimos, la labor de configuración posterior a la instalación es aún más importante. Nos podemos encontrar con muchísimas particularidades de nuestra empresa que queremos implementar en el ERP. En nuestro caso, una de las necesidades era que cada uno de los miembros del equipo de venta sólo pudiera visualizar sus propios clientes dentro del sistema.

Paso a paso

En el vídeo anterior se puede ver paso a paso el proceso que seguimos para conseguirlo. De forma resumida, son los siguientes:

  1. En Configuración, activar el “Modo Desarrollador”
  2. Crear un nuevo grupo de vendedores, o modificar alguno de los existentes. En nuestro caso, modificamos el grupo “Ventas / Usuario: Solo mostrar documentos propios”
  3. En la pestaña “Reglas”, hacer clic en “Añadir un elemento” y una vez aquí, hacer clic en el botón “Crear”.
  4. Ponerle un nombre a la nueva regla. Como objeto, buscar y seleccionar “res.partner”
  5. En el campo “Definición de regla (filtro de dominio)”, pegar el siguiente código:
    [‘|’,(‘user_id’,’=’,user.id),(‘user_id’,’=’,False)]
  6. Guardar

Con estos pasos, ya podemos comprobar cómo cada uno de los miembros de los equipos de venta sólo puede ver exclusivamente los clientes que se le han asignado.

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